どうも、平下です。
昨年のクリスマスショックから1年が経ちました。
昨年は長期金利上昇、米中の軋轢、マティス国防長官辞任、米政府機関閉鎖、
そしてFRBの利上げと、悪材料が重なり波乱安となりました。
今年は米中協議も第一段合意が見込まれており、小康状態。
米長期金利も現在は安定して推移しており、FRBも当面は現状維持が見込まれています。
昨年とは打って変わって静かなクリスマスになりそうです。
一方、米国を見るとダウは連日の最高値更新。非常に強いです。
VIX指数が上昇するようなリスクが表面化するまで、「もうはまだなり」となりそうです。
市場参加者はかなり強気に傾いていますのでいつスピード調整してもおかしくありませんが、
予想以上に上昇が続く可能性もあり、天井は分かりません。
ただ、長期的に見た場合は大きなリスクを取るような局面ではないと見ています。
勢いに乗るにしても、節度あるポジションで機敏に対応できるようなスタンスで臨むべきでしょう。
ダウと日経平均の乖離が気になるところですが、国内の実態経済を鑑みると乖離して当然。
12月の上昇は「米中協議第一段階合意」による米中摩擦緩和期待の影響が大きいですが、
それ以外の「隠れQE」や「経済対策」といった政策の影響も軽視出来ません。
それが予想以上の上昇を生むのか、それとも賞味期限は短いのか、検証と分析を続けたいと思います。
暁投資顧問 平下
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